如果你看过《钢铁侠》系列电影，那么应该知道钢铁侠有个智能AI助手/管家叫“贾维斯”。
钢铁侠在做研究的时候，贾维斯就会起到助手的作用。比如钢铁侠要建立一个数据模型，只需要口述“麻烦你做个XX模型给我”，贾维斯就会扫描自动生成。又比如钢铁侠在寻找新的能源元素用于取代具有放射性的钯元素时，也会将自己的设计想法让贾维斯模拟测试。到了后期，贾维斯已经进化出自主意识，有一次钢铁侠被敌人打到昏迷，贾维斯便接管了钢铁侠的智能装甲继续作战。
PS：我在网上找了个简单视频，没看过钢铁侠的朋友可以简单看看，看过钢铁侠的朋友跳过即可。
毫无疑问，钢铁侠的贾维斯是AI里面的博士级水平，我们目前拥有的AI在贾维斯面前都像个小学生一样。每当AI朝着贾维斯靠近一小步，都是巨大的技术进步。上周五凌晨3点，GPT-6 Astra正式亮相。实际效果如何这周末我还没用上，但看宣传演示视频我觉得非常不错，可以看到了一些类似钢铁侠和贾维斯的互动效果了。
PS：我在网上找了OpenAI官网的演示视频，这是最纯粹的，没有任何第三方的剪辑和解读。
今年上半年的AI科技行情驱动，主要是靠Anthropic旗下的Claude模型，Claude模型是当前最顶尖的AI大模型，全球很多程序员用来写代码，是最直接能提高生产力的AI工具。只要能够通过AI产生额外收入，那么人们就会愿意继续付费购买AI，由此形成商业闭环。
上半年的AI科技行情为什么在7月份之后就戛然而止呢？主要也是因为Anthropic的ARR收入增速开始放缓。随着越来越多程序员已经用上了AI Coding（AI编程），那么增速必然就会下滑，就类似随着越来越多人已经购买新能源车，那么新能源销量增速也必然会下滑。通俗点说就是，想用的人已经用了，剩下的人不怎么需要用，或者说不肯大额付费使用。
数据来源：AI Dancer、Bloomberg
要刺激更多人更高频率地使用AI，只有两条路可以走。要么是降价内卷，给与巨额补贴，让剩下的人低价也能用上，创造低质量的需求。最终效果嘛，某东方大国的外卖价格战，汽车价格战可以参考。
要么就是持续迭代技术，挖掘新的需求。
所以，GPT-6 Astra推出后，周五晚美股AI硬件股普遍大涨，英伟达逼近前期高点，准备创历史新高，闪迪+12%，美光+6%，SK海力士+8%。之前为了抢外汇额度连买三车海外科技，无心插柳柳成荫，可能还真买对时间了
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补充其他信息：
周五晚美国的非农新增就业人口大幅超预期，实际新增16.2万人，预期5.5万人。贡献新增就业人数比较多的行业主要集中在休闲酒店、政府部门、教育健康和建筑业。建筑业倒不难理解，美国各地大兴土木修AI基建中心，制造业回流。
但世界杯都已经结束了，为什么休闲酒店和教育健康还这么多新增就业的？我听到一个华尔街的观点是，美国目前的通胀让相当一部分家庭的消费支出压力增大，不少女性重新外出寻找工作减轻丈夫的压力。这16.2万人的新增就业人口里面，有15.8万人是女性，占比97.5%。所以，尽管非农人数超预期，但不构成太大的利空。
影响美联储是否加息的关键，依然是9月11日（周五）晚公布的CPI数据。而且我认为，下周五加息还是不加息，如今都已经不重要了。因为美国30年国债收益率都已经超过5.3%，事实上已经提前帮美联储加息了。美联储如果选择加息，反而会有种利空落地的感觉。
市场最关心的应该是明年是否要继续加息？
这很大程度取决于明年的油价走势，实际就是看霍尔木兹海峡什么时候能正式通航。这就没办法分析了，毕竟今天美伊还在继续互炸，下周一油价又得高开了
PS：随着新一轮互炸开启，布伦特原油、阿联酋原油的现货价格都重回100美元了，目前原油期货96美元是贴水（有折价）的的。
数据来源：Wind
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