周末在不少群里都看到下面这些图，原来美国的AI数据中心有不少是建在了居民区的附近的。这些数据中心24小时工作运转，里面的冷却风扇、空调设备、发电机持续地向周围居民区发出噪音攻击，仿佛不断有飞机从你脑袋上飞过。抛开电费成本被数据中心抬高了不说，这好好的郊区
大house被整成了厂区噪音房，换我我也绷不住啊
数据来源：网络
那为啥不盖到荒地无人区去呢？
GPT告诉我，荒地上是没有足够的电力基础设施的，没有足够的电力设备、网络传输设备，来保障数据中心24小时工作运转。而美国要新盖电力基础设施，需要经过审批、规划、设备采购、施工，投资周期会拉得很长。所以，科技巨头们宁愿选择在居民区附近找一块土地贵，但靠近现有电网的地方，也不愿意选择土地便宜，但需要从0建设电力基础设施的荒地无人区。
但现在没办法了，美国各地居民通过投票给民主党限制了AI数据中心的审批建设，再加上当地一些机构的阻拦，后续想更快地建设AI数据中心将变得非常困难，至少比之前困难得多。
那后续会产生怎样的影响呢？
我认为，AI产业趋势还是会继续发展的，只是发展的速度被人为压制了下来。政府需要重新均衡居民和AI之间的关系，要确保人与AI和谐相处。这对于AI下游企业（科技巨头们）其实是利好，但对于AI上游（芯片硬件）则是利空。
我举个例子，村西边发现了一座金矿，老王家、老陈家、老李家都拿到了开采权。为了尽快挖到足够多的金子，这三家人都采购了大量铲子，卖铲子的老黄赚得盆满钵满，反而是老王、老陈、老李，金子还没挖到多少，就已经把自己家的积蓄花了个大半。老王他们仨觉得没问题，恨不得把全国人都请过来帮忙开挖，不够钱了就找银行贷款，甚至还跟村民发债融资。
这三家人为了赶工，24小时都派人下矿，产生的噪音和污染严重影响了当地村民的正常生活。村民眼看老村长不作为，投票选出了新村长，让新村长一定要严格限制这三家人的挖矿工作，一天只能挖8个小时，其他时间不得挖矿。
那利好的是谁呢？
我觉得是老王、老陈和老李。因为金矿的开采权还是它们的，只是看哪家挖得多，哪家挖得快。最开始的时候是无序竞争，三家不计成本地拼命挖，其实我都有点担心它们资金链断裂了。现在，每天只能挖8小时，短时间内买再多的铲子也没用，反而没有了资金链断裂的风险。
那利空的是谁呢？
我觉得是卖铲子的老黄。由于一下子三家都来抢购铲子，铲子价格那是水涨船高啊，一天一个价。但如今三家被限制了挖矿速度，铲子就不着急买了，而且随着隔壁“东方村”的铲子产能不断扩大，未来铲子的价格还可能进一步下跌。其实最最利空的还有一个人，那是卖打铁设备给老黄的老麦。铲子没有那么紧缺了，那自然也不用这么着急去买设备了。
不过因为最开始的暴跌都是泥沙俱下的，所以无论老王老陈老李老黄还是老麦，估计都会跌。只是随着时间推移，市场会逐渐发现，上游硬件的紧缺叙事逐渐瓦解了。
总的来说，就是利好谷歌、微软、亚马逊、腾讯、阿里这样的科技巨头，但利空所有AI硬件设备股。
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补充其他信息：
1、央行公布了10月份黄金储备，相比9月份增持了83万盎司黄金，增持幅度再创新高（上个月增持74万盎司）。其实央行增持黄金是大趋势，但跟普通散户的关系并不是很大。因为绝大部分散户买黄金，并不是要防范美元信用风险，而是想着来赚差价的。不过这个数据大家还是要知道一下，央行购金是大趋势，而且更倾向越跌越买。
2、周五晚美股科技股高开低走，道琼斯工业指数-0.5%、标普500指数+0.3%、纳指+1.4%，费城半导体指数+4.2%。民主党约束AI发展的鬼故事已经大部分被市场消化，后续还有一个鬼故事，就是随着AI数据中心建设速度的放缓，此前大量签订的各类订单有没有可能被取消或者违约？等这个鬼故事爆出来，AI风险应该就出清得差不多了。
PS：叙事还在不断变化，让子弹再飞一会儿。。
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